Канцелярские товары и ежедневники: исследование рынка за 2015 год

03 февр. 2016 г. в Блог компании


Краткий обзор

  1. Общий тренд с 2006 по 2015 года
  2. Канцелярия: статистика по типам бумажных носителей 2015 г.
  3. Ценовой сегмент продукции 2015 г.
  4. Страны производители канцелярской продукции 2015 г.
  5. Деление покупательского сегмента 2015 г.
  6. Портрет покупателя 2015 г.
  7. Возраст покупателя 2015 г.
  8. Результаты исследования российского сегмента


Добрый день! Нелегкий 2015 год остался далеко за плечами, а значит пора подводить его итоги. Помимо того, что мы подводим итоги деятельности нашей компании, с с этого года мы решили взять за традицию подводить итоги и делать обзор всего рынка канцелярских товаров в срезе сегмента бумажно-беловых носителей, к которым мы условно относим физические товары, главное предназначение которых - сохранять личную информацию их обладателей.

Методология исследования

Объектом исследования мы выбрали товарный сегмент ежедневников, блокнотов, планнеров и органайзеров. За исследуемый период мы взяли временной промежуток с 1 января 2015 года по 12 января 2016 года.

В исследовании использовался и аккумулировался следующий тип источников информации:

  • открытая информация из сети Интернет;
  • информация сервиса аналитики Similarweb;
  • опросы 23 российских, европейских и американских компаний прямых продавцов канцелярской продукции;
  • опросы 30 компаний, занимающихся непрямой продажей канцелярской продукцией;
  • анализ посещаемости и демографические срезы интернет-магазинов, занимающихся продажей канцелярских товаров тем или иным способом

Результаты исследования и любая статистика из него публичны и разрешены для свободного копирования с единственным условием - если вы планируете использовать эту информацию, пожалуйста, укажите ссылку на наш сайт и данную страницу как на первоисточник данного исследования. Уточняем, что данные ссылки должны быть открыты для индексации поисковыми сетями.


Общий тренд рынка бумажных носителей

Как видно из графика, тренд бумажных носителей продолжает жить и развиваться, несмотря на навязываемое мнение о том, что эпоха цифровых технологий "убивает" данное направление рынка. Источник: Google Trends.

На графике можно заметить замедление темпов роста всех типов бумажных носителей, который начался с 2009 года (второй расцвет рынка современных IT-технологий). Несмотря на это, в дальнейшем рынок продолжил и продолжает свой рост вплоть до 2015 года.

Единственным исключением является направление бумажных органайзеров, на смену которым пришли более удобные и функциональные мобильные устройства.

Типы бумажных носителей 2015 г.

Как мы видим, большую часть рынка сейчас занимают блокноты и носители для личных заметок. Столь существенную долю можно объяснить возросшей популяризацией сегмента персональных блокнотов, которые используются весьма широким сегментом потребителей.

Ценовой сегмент продукции 2015 г.

В лидерах ценового сегмента по прежнему продукция, стоимость которой не достигает 1000 рублей (чуть менее половины рынка). К данному сегменту относятся простые блокноты, записные книжки и классические ежедневники.

В тоже время, существенную долю рынка (около 35%) занимает дорогая продукция, к которой относятся персональные ежедневники.

/uploads/image/price-by-category.png

Страны производители канцелярской продукции 2015 г.

В лидерах производства первое место по прежнему занимает Китай. За счет дешевой рабочей силы и стоимости производства данная страна надолго закрепила за собой звание самого выгодного производителя канцелярских товаров.

Деление покупательского сегмента 2015 г.

На первом месте по прежнему корпоративный сегмент покупателей (фирмы и компании). В тоже время, около 15% рынка отводится на прямые продажи (покупатели, делающие покупки для себя для личного использования). В ходе проведенного опроса порядка 70% респондентов отметили именно рост персонализированных (B2C) заказов в среднем на 15%.


Портрет покупателя 2015 г.

Исследование показало, что основным покупателем канцелярской продукции являются мужчины (около 70%). Респонденты отметили, что этот показатель не подвержен изменением и сохраняет стабильность на протяжении практически всех исследуемых периодов.


Возраст покупателя 2015 г.

Средний возраст покупателя по прежнему находится на отметке >35 лет, что подтверждается средним возрастом трудоспособного населения, которое использует в своей деятельности канцелярские принадлежности.

Результаты исследования российского сегмента

2015 год прошел весьма ощутимым для российского рынка канцелярских товаров. Значительное влияние на данную отрасль оказал валютный рынок и изменения, связанные с ростом курса доллара по отношению к рублю. Учитывая тот факт, что около 70% материалов (бумага, краска, оборудование и его расходные материалы) так или иначе входящих в производственный процесс изготовления данного вида продукции закупаются и поставляются на российские предприятия из стран Европы, изменение стоимости производства единицы товара выросло от 15% до 35% (в зависимости от товарной ниши) по сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

Производители, в свою очередь, старались сдерживать данный рост путем сокращения издержек, оптимизации расходов и производственного процесса.

Несмотря на это, рост стоимости закупки и производства повлек за собой рост продукции для конечного потребителя, что подстегнуло последнего пересматривать подход к выбору нужного ему товара - несмотря на общий интерес российского покупателя к качественной и дорогой продукции, на текущий момент потребитель становится более внимателен к товарному ценнику.

Благодаря валютному кризису, рынок становится более консолидированным - с него уходят мелкие производители, оставляя захваченные ранее доли рынка (в том числе благодаря демпингу) более крупным игрокам.

В тоже время, трудности испытывают и некоторые крупные игроки, которые в течение 2015 года не сократили свои долговые обязательства перед иностранными поставщиками в иностранной валюте (которая за прошедший год выросла в цене практически в два раза).

На самом рынке наблюдается рост спроса на продукцию с добавленной стоимостью - покупатели готовы платить за товары больше, но только если это:

  1. Качественный товар. Качество всегда являлось двигателем любой торговли и одним из решающих факторов при покупке.
  2. Функциональный товар. Товар, возможности использования и применения которого более широки, нежели у обычных аналогов.
  3. Красивый товар. Российский покупатель "вошел во вкус" и может отличить красивую и современную вещь от давно устаревшего дизайна.
  4. Новый товар. Так сложилось, что российский сегмент (как производства, так и потребления) всегда догоняет западные и европейские рынки. Именно поэтому для рынка открываются реальные возможности применить на практике то, что уже ранее опробовано.

В заключении можно сказать, что помимо негативных факторов, любой кризис это удобное время для того, чтобы посмотреть на свой бизнес с иной точки зрения и обратить внимание на те вещи, которые в обычное время кажутся малозаметными, но скрывающими большой потенциал для роста.